โอกาสใหม่ของผลิตภัณฑ์นมไทย สําหรับผู้ส่งออกออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

โฟกัสข้อมูลเชิงลึก

การยกเลิกภาษีนมของไทยพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในภูมิภาค

การตัดสินใจของไทยในการยกเลิกภาษีนําเข้าผลิตภัณฑ์นมจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ได้ปรับเปลี่ยนกระแสการค้าและพลวัตในการแข่งขันทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนที่ดินของผลิตภัณฑ์นมนําเข้า ซึ่งสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ส่งออกในทันที พร้อมทั้งเพิ่มแรงกดดันเชิงโครงสร้างต่ออุตสาหกรรมนมภายในประเทศของไทย

โดยหลักแล้วการยกเลิกภาษีศุลกากรช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิตสําหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มของไทย ซึ่งหลายรายต้องพึ่งพานมผงและส่วนผสมจากนมเป็นอย่างมาก สินค้านําเข้า โดยเฉพาะนมผงพร่องมันเนย (SMP) และนมผง (WMP) มีราคาถูกกว่าน้ํานมดิบในประเทศอย่างมาก ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 21-23 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการนําเข้าที่เทียบเท่ากันประมาณสองเท่า ความแตกต่างนี้จูงใจให้มีการทดแทนการนําเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม เช่น นมผสม ขนม และเครื่องดื่ม

สําหรับผู้ส่งออกนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ผลกระทบคือความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่แข็งแกร่งขึ้น การเข้าถึงที่ดีขึ้น และศักยภาพในการเติบโตของปริมาณที่ยั่งยืนในตลาดที่ต้องพึ่งพาการนําเข้าอย่างมากอยู่แล้ว ในปี 2567 ทั้งสองประเทศได้จัดหาผลิตภัณฑ์นมให้แก่ประเทศไทยประมาณ 110,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของการนําเข้าทั้งหมด ด้วยการยกเลิกภาษีศุลกากรในขณะนี้คาดว่าการเจาะนําเข้าจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ผลกระทบต่อตลาดในช่วงต้นนับตั้งแต่การนําไปใช้

แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2025 แต่ข้อมูลการค้าเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของการนําเข้าที่ต่อเนื่อง (และมีแนวโน้มที่จะเร่งตัว) ข้อมูลต้นปี (มกราคม-มีนาคม) ชี้ให้เห็นว่าปริมาณการนําเข้านมผงทั้งตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากนิวซีแลนด์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้แปรรูปกําลังตอบสนองต่อเศรษฐกิจการนําเข้าที่ดีขึ้นแล้ว

แม้ว่าข้อมูลจะยังคงเป็นเพียงบางส่วน แต่ทิศทางการเดินทางก็ชัดเจน การยกเลิกภาษีศุลกากรเป็นการตอกย้ําการพึ่งพาปัจจัยการผลิตนมที่นําเข้าของไทย และเสริมสร้างบทบาทของโอเชียเนียในฐานะฐานซัพพลายเออร์ที่โดดเด่น

โอกาสในการส่งออกสําหรับนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

นโยบายนี้สร้างโอกาสให้กับประเทศผู้ส่งออกทั้งสองประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากโครงสร้างการยกเว้นภาษี

นิวซีแลนด์ได้รับประโยชน์มากที่สุด ที่สําคัญไม่มีข้อจํากัดด้านปริมาณการส่งออกภายใต้กรอบ FTA เมื่อได้รับการอนุมัติที่จําเป็นแล้ว พัสดุสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่มีข้อจํากัดด้านโควต้า สิ่งนี้ทําให้ผู้ส่งออกมีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดปริมาณอย่างรวดเร็วตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และคว้าส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น การไม่มีข้อจํากัดเชิงปริมาณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความต้องการส่วนผสมนมนําเข้ามีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง

ออสเตรเลียยังได้รับประโยชน์จากการยกเลิกภาษีศุลกากร แต่อยู่ในระบบโควต้า การนําเข้าภายในโควตาที่จัดสรรมีคุณสมบัติสําหรับภาษี 0% ในขณะที่ปริมาณที่อยู่นอกโควตาต้องเผชิญกับภาษีสูงถึง 194.4% ด้วยเหตุนี้ ผู้ส่งออกของออสเตรเลียจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โควต้าและกําหนดเป้าหมายกลุ่มที่มีมูลค่าสูงหรือเฉพาะทาง ซึ่งอัตรากําไรขั้นต้นแสดงให้เห็นถึงขีดจํากัดอุปทานที่เข้มงวดขึ้น

ผลประโยชน์ที่เหมือนทรัพย์สินทางปัญญาช่วยเพิ่ม

กลไกการคืนภาษีของไทยได้รับการปรับเปลี่ยนผ่านเลนส์การผ่อนปรนการประมวลผลภายใน (IPR) ช่วยตอกย้ําบทบาทของประเทศในฐานะศูนย์กลางการแปรรูปและส่งออกซ้ําของผลิตภัณฑ์นมในภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างเส้นทางที่ชัดเจนและอิงตามกฎเกณฑ์สําหรับผู้ส่งออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน

ภายใต้ระบบนี้ ภาษีนําเข้าที่จ่ายจากปัจจัยการผลิตจากนมสามารถเรียกคืนได้เมื่อวัสดุเหล่านั้นถูกนําไปใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือแปรรูปต่อไป แล้วส่งออกซ้ําภายในหนึ่งปีนับจากวันที่นําเข้า

เพื่อให้มีคุณสมบัติ บริษัทต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการนําเข้ามาตรฐานเมื่อเข้าประเทศและส่งใบสมัครขอคืนเงินอย่างเป็นทางการภายในหกเดือนของการส่งออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอกสารที่จําเป็น

ซึ่งทําหน้าที่เป็นระบอบการปกครองแบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของวัตถุดิบนําเข้าที่ใช้ในการผลิตที่มุ่งเน้นการส่งออก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการแปรรูปในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสร้างเส้นทางที่ใช้งานได้จริงสําหรับผู้แปรรูปที่การนําเข้ายังคงมีอากร

กรอบการดําเนินงานและข้อกําหนดการปฏิบัติตามข้อกําหนด

แม้จะมีการยกเลิกภาษีพาดหัว แต่การเข้าถึงภาษี 0% นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามการบริหารที่เข้มงวด ผู้นําเข้าต้องปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติสองขั้นตอน

ขั้นแรก เอกสารจะถูกส่งไปยังกรมปศุสัตว์ (DLD) ซึ่งประเมินคุณสมบัติตามเกณฑ์ผลิตภัณฑ์และแหล่งกําเนิดสินค้า เมื่อได้รับการอนุมัติเบื้องต้น ผู้นําเข้าจะต้องได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายจากกรมการค้าต่างประเทศหรือคณะกรรมการนม สิ่งนี้ต้องส่งเอกสารทางการค้าที่สําคัญ รวมถึงใบแจ้งหนี้ ใบตราส่งสินค้า และหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า

ใบรับรองมีอายุ 30 วัน และต้องรายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่นําเข้าเพื่อรักษาสิทธิ์สําหรับการจัดส่งในอนาคต การไม่ปฏิบัติตามส่งผลให้มีการกลับไปใช้ภาษีศุลกากรเชิงลงโทษ สูงถึง 216% ในกรณีของการจัดส่งของนิวซีแลนด์

ภาระการบริหารจึงไม่สําคัญ สิ่งนี้อาจจํากัดการมีส่วนร่วมเฉพาะผู้เล่นในตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างน้อยก็ในระยะสั้น

ปฏิสัมพันธ์กับโควต้าที่มีอยู่และนโยบายภายในประเทศ

การเปิดเสรีผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทยยังคงถูกจํากัดบางส่วนโดยระบบโควตาแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนมผงพร่องมันเนย ภายใต้ข้อตกลงที่เชื่อมโยงกับ WTO การนําเข้า SMP ยังคงอยู่ภายใต้การจัดสรรโควตา โดยมีภาษีในโควต้าประมาณ 5% และภาษีนอกโควต้าเกิน 200%

ในขณะที่ปริมาณโควตาของ WTO ยังคงลดลง แต่การนําเข้า SMP ที่อนุญาตทั้งหมดของไทยสําหรับปี 2569 รวมการจัดสรร WTO และ FTA มีมูลค่าประมาณ 90,862.5 ตัน อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติการนําเข้า กําลังการผลิต และอัตราการใช้ประโยชน์ สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตของการนําเข้ายังคงมีการจัดการมากกว่าการเปิดเสรีอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ฝังกลไกการสนับสนุนภายในประเทศไว้ในกรอบการนําเข้า ตัวอย่างเช่น ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์บางชนิดจําเป็นต้องซื้อน้ํานมดิบที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินภายในประเทศ โดยประมาณ 211–219 ตันต่อวันในปี 2569 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการกระทําที่สมดุล: การส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าในขณะที่ปกป้องเกษตรกรในท้องถิ่น

ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อตลาดนมไทย

ผลกระทบระยะยาวของนโยบายมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญ การเข้าถึงการนําเข้าที่มีต้นทุนต่ําที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มการแข่งขันในภาคการผลิตนมของไทย และสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตในประเทศที่มีโครงสร้างต้นทุนสูงขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป อาจนําไปสู่การบีบอัดมาร์จิ้นสําหรับผู้ผลิตในท้องถิ่นและการรวมอุตสาหกรรม เนื่องจากฟาร์มขนาดเล็กหรือมีประสิทธิภาพน้อยกว่าออกจากตลาด อย่างไรก็ตาม เรายังมีแนวโน้มที่จะเห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและนวัตกรรมในขณะที่ภาคส่วนนี้ปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

ในขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของประเทศไทยในฐานะฐานการแปรรูปในภูมิภาค และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของประเทศไทยในห่วงโซ่อุปทานนมในเอเชีย สําหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดัชนีชี้ให้เห็นว่านโยบายดังกล่าวได้ผลักดันความต้องการนําเข้าที่แข็งแกร่งขึ้นและตอกย้ําการครอบงําของโอเชียเนียในตลาดไทย