Consumo de Açúcar na América do Norte Está Diminuindo Gradualmente

Pontos Principais

O consumo de açúcar na América do Norte não está crescendo. O consumo nos EUA está em queda, o no México permanece praticamente estável e os modestos ganhos no setor de alimentos e bebidas no Canadá não são suficientes para compensar a queda nos EUA. Em geral, a região apresenta um cenário de estabilidade ou queda.

Cada país apresenta uma pressão semelhante sobre o consumo per capita de açúcar, mas os motivos são diferentes. Os três mercados estão interligados pelo USMCA. No nome, é uma área de livre comércio, mas o comércio de açúcar é regulamentado e restrito. Para entender as perspectivas, precisamos analisar cada país individualmente.

Consumo de Açúcar nos Estados Unidos

Vivemos tempos interessantes. O consumo per capita de açúcar nos Estados Unidos está caindo novamente. Aliás, o consumo de todos os adoçantes calóricos está diminuindo. 
Isso contraria uma tendência recente em que o açúcar parecia estar voltando a ganhar popularidade após décadas perdendo participação de mercado para os adoçantes de milho. Lembra de todos aqueles refrigerantes “retrô”?

 
*High-Fructose Corn Syrup (HFCS) – Xarope de milho rico em frutose 
Fonte: USDA

Mas agora está claro que os adoçantes não são um mercado em crescimento nos Estados Unidos. Entre 1970 e 2024, o consumo per capita de açúcar refinado caiu 34%, segundo o USDA. O consumo de xarope de milho rico em frutose (HFCS) aumentou enormemente desde 1970, quando praticamente não era usado – mas desde 1999 diminuiu cerca de 45% em termos de consumo per capita.

Achamos que existem vários motivos para isso. Os consumidores estão mais atentos à quantidade de açúcar nos alimentos. A inflação dos preços dos alimentos mudou os hábitos de compra das pessoas. Os medicamentos GLP-1 são agora amplamente utilizados, suprimindo o apetite e reduzindo comportamentos impulsivos como a compulsão alimentar. 

México – HFCS vs. Açúcar

Assim como nos Estados Unidos, o México utiliza tanto HFCS quanto açúcar, predominantemente no setor de bebidas. O açúcar é produzido domesticamente, enquanto o HFCS é produzido localmente e importado dos EUA. 
Os dados comerciais do USDA indicam que as importações mexicanas aumentaram de forma acentuada em meados da década de 2000 e atingiram um pico de pouco mais de 1,1 milhão de toneladas em 2012. Desde então, os volumes se estabilizaram. 

 
Fonte: USDA

Em 2020, o México introduziu rótulos de advertência na parte frontal das embalagens de produtos com alto teor de açúcar, calorias e outros ingredientes. A política foi criada para desencorajar o consumo de alimentos e bebidas não saudáveis. No entanto, os dados de importação não mostram uma queda clara e sustentada nos volumes de HFCS após a implementação das regras de rotulagem.

Nos últimos dez anos, o consumo de açúcar no México também se manteve amplamente estável.

Canadá – Um Mercado Impulsionado pelo Processamento

O Canadá desempenha um papel diferente no sistema de açúcar da América do Norte. Ao contrário do México, não é um grande exportador de açúcar bruto para os Estados Unidos. Diferentemente dos EUA, não possui um grande setor doméstico de cana-de-açúcar e de beterraba. No entanto, possui um grande setor de refino e, nos últimos anos, a fabricação de alimentos e bebidas tem se concentrado perto das refinarias. O crescimento do consumo de açúcar no Canadá reflete essa expansão da capacidade de processamento de alimentos. 

Última Década do Consumo de Açúcar na América do Norte

Em termos absolutos, o consumo total de açúcar na América do Norte permaneceu estável na última década, com apenas pequenas variações a nível nacional. O Canadá foi o único país a registrar aumento no consumo absoluto de açúcar, com um crescimento de 20% na última década, atingindo 1,33 milhão de toneladas em 2025/26.

 
•    O consumo per capita no Canadá aumentou desde 2020. Isso representa uma clara quebra com a tendência de estagnação observada antes da COVID-19. Acreditamos que parte desse crescimento possa refletir a expansão do processamento de alimentos no país – como mencionado anteriormente.

•    O consumo per capita de açúcar no México tem se mantido amplamente estável desde 2020.

•    O consumo per capita de açúcar nos Estados Unidos diminuiu gradualmente ao longo da década.

Essa falta de similaridade se estende também a outras categorias de produtos. Infelizmente, o consumo de açúcar varia de país para país, o que complica sua análise. 

Em Detalhes – Refrigerantes

O mercado de refrigerantes da América do Norte é um dos mais fortes do mundo. A quantidade de açúcar vendida em refrigerantes na região é estável e, no caso dos EUA, pode até estar crescendo. Esse crescimento é anterior aos esforços do governo Trump para aumentar a disponibilidade de refrigerantes adoçados com açúcar em detrimento das bebidas adoçadas com xarope de milho rico em frutose (HFCS).

Essa tendência de estabilização/crescimento contrasta com muitas outras regiões do mundo, como a Europa. Lá, mercados consolidados como o Reino Unido, a França e a Alemanha registraram quedas no consumo per capita de açúcar em refrigerantes. Isso se deve à reformulação impulsionada por impostos sobre o açúcar e à regulamentação da publicidade de alimentos não saudáveis.

 
•    O Canadá não possui imposto sobre o açúcar, com um projeto-piloto em Newfoundland e Labrador que terminou em 2025. 

•    Os EUA também não possuem um imposto federal sobre o açúcar. Diversas cidades implementaram impostos locais (Boulder, Filadélfia, Oakland, Seattle e São Francisco), que são muito limitados para serem contabilizados nas estatísticas nacionais. O alto nível de açúcar presente nos refrigerantes vendidos nos EUA é especialmente interessante quando se considera que muitos deles são adoçados com HFCS. O consumo de refrigerantes nos EUA é, portanto, maior do que aparenta a partir dessas estatísticas e faz parte, claramente, da cultura nacional. 

•    Falando em refrigerantes como parte da cultura… o motivo pelo qual o México não está incluído no gráfico acima é que ele fica de fora. É o principal país atípico quando se considera o consumo de açúcar em refrigerantes. Isso apesar da introdução de um imposto sobre refrigerantes em 2014 e das restrições à publicidade. As cadeias de suprimentos de refrigerantes no México são tão formidáveis que, em algumas regiões rurais remotas, os refrigerantes parecem superar a água em termos de competitividade.

 
Fonte: Euromonitor, United Nations, World Bank

Produtos de Chocolate

O consumo per capita de açúcar proveniente de produtos de chocolate apresenta um crescimento limitado na América do Norte, com tendências que variam de país para país.

•    O Canadá atingiu o pico em 2022, antes de uma queda moderada, com a queda subsequente coincidindo com uma forte alta nos preços do cacau.

•    Os EUA apresentam um perfil estável ao longo do período, com uma queda notável após 2021. O aumento posterior nos preços do cacau provavelmente reforçou essa fragilidade através de preços de varejo mais altos.

•    O consumo de chocolate não é alto no México. Será que a necessidade de uma cadeia de fornecimento a frio dificulta o crescimento significativo do consumo de chocolate? Afinal, o cacau é consumido na Mesoamérica há milhares de anos… 

Biscoitos Doces

Já que o México não consome muito chocolate, o país compensa com o consumo de biscoitos doces.

•    No Canadá, o consumo per capita tem caído consistentemente desde 2020.

•    Os EUA se mantiveram relativamente estáveis durante o período, com apenas uma queda modesta após 2020-21. De forma semelhante ao chocolate, os biscoitos doces sofreram pouca pressão política direta, e as mudanças parecem ser impulsionadas mais pelo comportamento do consumidor do que pela regulamentação.

•    O México continua a registrar um crescimento per capita forte e consistente, com o consumo agora claramente acima dos níveis do Canadá.

Cereais Matinais

Ficamos imaginando se os cereais matinais são um fenômeno predominantemente anglo-saxônico. Independente disso, têm estado sob escrutínio há mais de uma década na América do Norte, sendo frequentemente apontados como uma fonte oculta de açúcar para crianças e adultos. Isto se traduziu em uma queda no consumo per capita no Canadá e nos EUA.

Fonte: Euromonitor, United Nations, World Bank

Sucos

Assim como os cereais, os sucos perderam popularidade nos EUA e no Canadá, talvez porque as pessoas estejam mais atentas ao consumo de açúcar. O México não seguiu essa tendência e registrou crescimento no consumo per capita.

Bebidas Alcoólicas RTD (Prontas para Consumo)

As bebidas alcoólicas prontas para consumo – RTDs (em inglês, Ready to Drink) – como coquetéis em lata – se destacam como a fonte de açúcar adicionado que mais cresce na América do Norte. O consumo per capita de açúcar proveniente das bebidas RTD aumentou de forma acentuada após 2019 nos três mercados, com o crescimento mais expressivo no Canadá e nos Estados Unidos.

Isso reflete a rápida expansão da categoria RTD, sustentada pelas RTDs de maior valor, inovação em sabores e uma mudança para formatos de bebidas alcoólicas focados na praticidade. Ao contrário dos refrigerantes e sucos, as RTDs têm, em grande parte, evitado regulamentações específicas sobre o açúcar, permitindo que os níveis de açúcar adicionado permaneçam relativamente altos.

Embora as RTDs ainda contribuam com menos açúcar do que as principais categorias de alimentos e bebidas, seu crescimento ajuda a explicar por que o consumo total de açúcar per capita não caiu mais rapidamente, apesar das quedas acentuadas no consumo de biscoitos, cereais e sucos.

O Efeito dos Medicamentos GLP-1

A América do Norte lidera o mercado de medicamentos GLP-1, portanto, é provável que uma grande parte dos consumidores mude seus hábitos alimentares – o que afetará o consumo de açúcar. 

Após seis meses de uso, os usuários de medicamentos GLP-1 relatam gastos menores em muitas das categorias de produtos com açúcar adicionado: refrigerantes, doces, biscoitos, sorvetes, balas e salgadinhos apresentaram quedas. As maiores reduções foram observadas em produtos ultraprocessados, enquanto os gastos com produtos frescos e iogurte aumentaram modestamente.

Esse padrão sugere que os medicamentos GLP-1 não apenas suprimem a ingestão calórica total, mas também remodelam a composição da dieta, reduzindo o consumo de alimentos com adição de açúcar e ricos em gordura. Para o mercado de açúcar da América do Norte, isso é importante porque essas categorias representam uma parcela desproporcional do consumo de açúcar refinado e HFCS.

Se as taxas de adoção de medicamentos GLP-1 continuarem a aumentar, o impacto na demanda provavelmente se concentrará nos segmentos que historicamente sustentaram o consumo de adoçantes. 

Fonte: Novo Nordisk; Kim, Singh, Winer, New York University, 2017; Hristakeva et al, Cornell SC Johnson College of Business, 2024

Política Comercial e a Revisão do USMCA de 2026

O USMCA — o acordo comercial entre os Estados Unidos, o México e o Canadá — deve ser formalmente revisado em 1º de julho de 2026. Embora seja chamado de “revisão”, o processo pode levar a uma renegociação completa de termos-chave.
O açúcar tem sido, há muito tempo, um dos itens mais sensíveis do comércio norte-americano. Os EUA controlam rigorosamente as importações de açúcar para sustentar os preços domésticos. O México depende do acesso ao mercado dos EUA para parte de suas exportações de açúcar. O setor de fabricação de alimentos do Canadá depende fortemente de um comércio transfronteiriço estável.

A revisão de 2026, portanto, gera incertezas. Os Estados Unidos poderiam tentar restringir o acesso ao açúcar do México ou usar as negociações para pressionar o Canadá em questões de política industrial. Se o acesso for restringido, os preços domésticos do açúcar nos EUA provavelmente permanecerão altos ou aumentarão ainda mais.

Preços mais altos reduzem o consumo em categorias sensíveis aos preços, como refrigerantes e doces. Consequentemente, os resultados comerciais em 2026 poderão influenciar diretamente a demanda futura de açúcar na América do Norte.