Pontos Principais
- A China importou 21% menos mandioca em 2023 do que em 2022.
- Os preços elevados tornaram-no menos competitivo como ração animal ou matéria-prima para o etanol.
- O que poderá este declínio significar para as indústrias de açúcar e etanol da China (e da Tailândia)?
A China é um grande comprador regional de mandioca. A mandioca é utilizada como matéria-prima para a produção de etanol ou como ração animal. Ambas as opções ajudam a reduzir a dependência da China dos cereais importados.
A maior parte das importações de mandioca da China provém da Tailândia e a escala da recente procura chinesa fez com que os preços subissem cada vez mais. Isto levou a excelentes retornos para os agricultores tailandeses, que têm plantado mandioca em detrimento da cana-de-açúcar . Mas tem sido uma má notícia para a indústria de etanol da Tailândia, que também utiliza a mandioca como matéria-prima.
A procura de mandioca na China é, portanto, crítica para uma série de indústrias alimentares e energéticas na região… e há sinais de que esta procura pode estar agora a diminuir.
Produção Chinesa de Mandioca Estagna
A mandioca é produzida no sul da China e a produção estagnou nos últimos anos, em cerca de 5 milhões de toneladas.
Fonte : FAO, Czapp
A área cultivada em Guangxi, a maior área de produção de mandioca, até diminuiu ligeiramente nos últimos anos devido ao aumento da construção. Isto foi causado pela urbanização e pelos maiores retornos de culturas competitivas.
Fonte : Departamento de Estatísticas de Guangxi
Em qualquer caso, 5 milhões de toneladas de raiz de mandioca estão longe de ser suficientes para satisfazer as necessidades da China. A China necessita de mandioca para consumo directo sob a forma de alimentos, pérolas de mandioca e aletria, bem como para transformação em amido, etanol, rações e fertilizantes.
Portanto, a China precisa importar produtos de mandioca. A Tailândia e o Vietname tornaram-se as escolhas mais naturais, especialmente porque a Tailândia é o maior exportador mundial de produtos de mandioca.
Laços da China com a Tailândia
Além de uma forte relação açucareira, a China também tem laços estreitos com a Tailândia no comércio de mandioca. A China é o maior importador de chips de mandioca, importando 5,6 milhões de toneladas em 2023. Destas, 87% vêm da Tailândia.
A cana-de-açúcar e a mandioca são os concorrentes mais ferozes pelos recursos de terras aráveis na Tailândia. Ambas as culturas são combustíveis para o etanol, pelo que as mudanças na procura chinesa de mandioca afectarão a produção de mandioca, cana-de-açúcar e etanol na Tailândia.
A mandioca seca importada é usada para processamento de etanol, ração e amido
A mandioca fresca é frequentemente transformada em mandioca seca e amido de tapioca para preservação e transporte. Em comparação com a mandioca fresca, a mandioca seca contém apenas cerca de 13% de água, o que a torna fácil de conservar. A China é um importador líquido de mandioca seca, sendo 30% utilizada para alimentação animal e 70% para produção de álcool, processamento de amido, fertilizantes e outros usos.
Mandioca seca é usada para:
- Etanol comestível e industrial
- Etanol combustível
- Processamento de amido
- Alimentação animal
- Fertilizante (polpa de mandioca)
As importações chinesas de mandioca seca flutuam enormemente, variando de 2,74 milhões de toneladas em 2019 a 9,2 milhões de toneladas em 2015. Em 2023, a China importou um total de 5,6 milhões de toneladas de mandioca seca, uma diminuição de 21% em relação ao ano anterior.
A procura de importação de mandioca seca depende tanto dos preços relativos do milho para utilização na alimentação animal, como também do lucro do processamento do etanol.
Declínio da competitividade do etanol à base de mandioca
O consumo de etanol na China é muito diferente do Brasil e da Índia, com o etanol combustível representando apenas 34,5% do consumo total e a maior parte do restante para fins alimentares e industriais. Além disso, quase todo o etanol é fermentado, embora a capacidade de produção de etanol sintético esteja aumentando.
A mandioca é uma das três principais matérias-primas utilizadas para a produção de etanol, junto com o milho e o melaço. Em 2023, 3,6 milhões de toneladas de chips de mandioca foram utilizadas para produzir etanol comestível e industrial, uma queda de 33% em relação ao ano anterior. O declínio deve-se principalmente ao facto de a competitividade em termos de custos do etanol de mandioca não ser tão elevada como a do etanol de milho.
- Na versão revisada da de 1º de junho de 2022, a mandioca foi retirada da lista de ingredientes do Baijiu.
- A paridade de importação de etanol à base de mandioca é negativa devido aos elevados preços das lascas de mandioca, e a taxa de funcionamento destas fábricas de etanol diminuiu.
- Hoje, o preço FOB do chip de mandioca tailandesa caiu para US$ 245/tonelada. O custo correspondente do etanol à base de mandioca é de cerca de CNY 6.500/tonelada (USD 915/tonelada), o que é CNY 150/tonelada inferior ao preço de mercado.
A demanda de alimentos por chips de mandioca da China pode cair
Cerca de 30% da mandioca seca na China é usada para produção de rações. No primeiro trimestre de 2023, a procura por chips de mandioca para alimentação animal foi forte. Isto pode ser devido ao aumento na produção de ração animal.
No final de setembro de 2023, a produção total de rações industriais no país foi de 232,64 milhões de toneladas, um aumento anual de 5,3%. Entre eles, a ração para suínos representou 46%, o que aumentou 10,3% em relação ao ano anterior.
Mas, num contexto de perdas na criação de suínos, o Ministério da Agricultura da China disse numa conferência de imprensa em Janeiro que a China orientaria os agricultores a reduzir a capacidade de produção de suínos, reforçando simultaneamente a regulamentação da indústria. A procura de alimentos pode estar em risco de diminuir.
No entanto, em 2023, o milho da China mais uma vez deu início a uma colheita abundante, atingindo 289 milhões de toneladas, um aumento anual de 4,2%. Na mesma reunião, o Ministério da Agricultura anunciou que ampliaria o plantio de soja e milho geneticamente modificados. Ainda há espaço para crescimento na produção de cereais da China no futuro.
Fonte : NBSC
Menor disponibilidade de chips de mandioca tailandesa
A descida dos preços do milho e a força dos preços da mandioca enfraqueceram a competitividade das batatas fritas de mandioca.
Em 2023, o preço médio CIF das mandiocas secas importadas foi de 277 dólares/tonelada. A paridade de preços com o milho importado é de cerca de 83%, e a taxa já subiu para cerca de 90%. Isto significa que o preço da mandioca seca aumentou em relação ao preço do milho.
Fonte : Alfândega da China
Para 2024, acreditamos que a produção de mandioca da Tailândia diminuirá ainda mais devido ao clima desfavorável do ano passado. Isto levou a uma diminuição na disponibilidade de mandioca seca e, portanto, apoiou os preços.
Atualmente, acreditamos que as importações de chips de mandioca da China em 2024 deverão diminuir ainda mais.
