• รัฐบาลของจีนให้ความสำคัญกับการให้ความสำคัญกับการลดการบริโภคน้ำตาล
• ผู้ผลิตต่างก็ชื่นชอบสารทดแทนน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น
• อย่างไรก็ตาม เรายังคิดว่าการบริโภคน้ำตาลของจีนอาจสูงถึง 20 ล้านตันภายใน10ปีข้างหน้า

การบริโภคน้ำตาลของจีนหยุดนิ่งตั้งแต่ปี 2557

การเติบโตของของการบริโภคน้ำตาลในจีนซบเซามาตั้งแต่ปี 2557

ปริมาณการบริโภคน้ำตาลลดลง 3 แสนตันในปี 2563 เนื่องจากข้อจำกัดของ COVID ทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านเป็นข้อจำกัด แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียว

รัฐบาลกลางของจีนกำลังส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น 

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รัฐบาลกลางของจีนได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการลดการบริโภคน้ำตาล ความพยายามดังกล่าวนำไปสู่แผนโภชนาการทั่วประเทศ (ต.ค. 59) แนวทางการควบคุมอาหารอย่างเป็นทางการ (ก.ค. 60) และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลอย่างชัดเจน (ก.ค. 62)

เมื่อเร็วๆที่ผ่านมานี้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 สมาคมความปลอดภัยด้านอาหารและยาของจีน (FDSA) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ‘เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ’ เป็นครั้งแรก และได้ออกเอกสารทางการมาด้วยซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่สนใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีขึ้น เอกสารแสดงให้เห็นว่าตลาดเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลของจีนสามารถพลิกกลับได้มากกว่า 27.66 พันล้านหยวนในปี 2570 เพิ่มขึ้น 6.6 เท่าในปี 2560

ตั้งแต่รัฐบาลเปิดตัวแคมเปญนี้เราก็เห็นว่า … ตลาดเครื่องดื่มน้ำตาลของจีน มีการเติบโตในแต่ละปี

นี่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางคนในจีนเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำตาลที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จีนมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่าที่อื่นๆ ในโลก อาจเป็นเพราะประชากรสูงอายุของจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว (จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้)

เด็กและผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนยังเพิ่มขึ้น 9.4% และ 12.1% ตามลำดับระหว่างปี 2545 ถึง 2555

ภาษีน้ำตาลกำลังเริ่มต้น 

เมื่อคำนึงถึงสุขภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแนะนำว่าจีนได้เพิ่มกฎหมายด้านโภชนาการ จำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และกำหนดภาษีในปี 2561

ยังไม่ได้กำหนดภาษีน้ำตาลเนื่องจากโควิดทำให้สิ่งต่างๆ หยุดชะงัก แต่หลายสิบประเทศทั่วโลก รวมทั้ง เม็กซิโก ประเทศไทย และอินเดียได้กำหนดไว้แล้ว

สิ่งเหล่านี้บางส่วนมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น ๆ และเราคิดว่าจีนจะให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านสุขภาพมากกว่าที่จะเก็บภาษี มีการติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดแล้วและห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในบางเมือง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวด้วยภาษีน้ำตาล แต่เราสงสัยว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีอื่น ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของจีนลดลงสองครั้งตั้งแต่ปี 2561:

• 1 พฤษภาคม 2561: ลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 17% เป็น 16%
• 1 เมษายน 2562: ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 16% เป็น 13%

การปฏิรูปผลิตภัณฑ์กำลังดำเนินไปด้วยดี

แม้ว่าความสำเร็จของภาษีอาจแตกต่างกันไป แต่จีนได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงกว่านั้นด้วยการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ การปฏิรูปผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมานานกว่า 12 ปีในประเทศจีน

สิ่งนี้ชัดเจนเมื่อพิจารณาถึงการบริโภคน้ำตาลในอุตสาหกรรม โดยในปี 2562/63 ผู้ใช้อุตสาหกรรมของจีนบริโภคน้ำตาลน้อยกว่าที่พวกเขาบริโภคในปี 2550/51 ถึง 300 แสนตัน แม้ว่าการบริโภคสำหรับทั้งผู้ใช้ในอุตสาหกรรมและผู้ใช้ในประเทศจะอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี

กรณีนี้เนื่องจากผู้ใช้ในอุตสาหกรรมได้ปรับสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่และหันมาใช้น้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูง (HFCS) แอสปาร์แตม ซูคราโลส และอิริทริทอลแทนน้ำตาล

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยต้นทุน โดยที่ HFCS ได้รับความนิยมในขั้นต้น เนื่องจากราคาถูกกว่าน้ำตาลระหว่าง 1,500 ถึง 3,000 หยวน/ตัน แม้ว่าราคาข้าวโพดของจีนจะพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1/2564 แต่ HFCS ก็ยังถูกกว่าน้ำตาลประมาณ 1,350 หยวน/ตัน

การปรับสูตรได้รับแรงผลักดันจากผู้บริโภคที่พยายามลดการบริโภคน้ำตาลด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

ตัวอย่างล่าสุดคือ Yuan Qi Sen Li หนึ่งในแบรนด์เครื่องดื่มใหม่แต่ประสบความสำเร็จของจีน บริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลกว่า 20 ล้านขวดในเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ (‘1111’) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 แซงหน้าแบรนด์อื่นๆ ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้อิริทริทอล ไม่ใช่น้ำตาลหรือ HFCS China Foods บริษัทบรรจุขวดโคคา-โคลายังรายงานยอดขายที่ปราศจากน้ำตาลและ ‘ไฟเบอร์+’ (เส้นใยอาหารที่ปราศจากน้ำตาล) เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในปี 2563 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของเครื่องดื่มมีฟองที่มีน้ำตาลมาก

ด้วยเหตุนี้ สารทดแทนน้ำตาลจึงเริ่มได้รับส่วนแบ่งการตลาดในจีน และเราคิดว่าผู้ผลิตจะยังคงเปลี่ยนจากน้ำตาลไปเป็นสารให้ความหวานอื่น ๆ เนื่องจากต้นทุนถูกลงและพฤติกรรมผู้บริโภคก็พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การบริโภคน้ำตาลลดลง

การเติบโตของประชากรช้าลง 

อีกประเด็นหนึ่งที่จีนเผชิญคือในทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตของการบริโภคน้ำตาลส่วนใหญ่มาจากจำนวนประชากรและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันนี้ อัตราการเจริญพันธุ์ของจีนเป็นหนึ่งในอัตราที่ต่ำที่สุดในโลก ซึ่งหมายความว่าอาจไม่เติบโตเพื่อรองรับการบริโภคน้ำตาล

จีนบังคับใช้นโยบายลูกคนเดียวที่เข้มงวดเป็นเวลา 35 ปีก่อนอนุญาตให้คู่รักมีลูกสองคนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หยุดประชากรจากการล้ม และคู่รักในจีนได้รับอนุญาตให้มีลูกสามคนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพ. ศ. 2521

วันนี้อัตราการเจริญพันธุ์โดยรวม (TFR) ของผู้หญิงชาวจีนอยู่ที่ 1.3 ลดลงจาก 1.47 ของปี 2019 ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงจีนมีบุตรโดยเฉลี่ย 1.3 คน ซึ่งต่ำกว่า ‘อัตราการเปลี่ยนตัว’ ต่อคู่ที่แนะนำ 2.1 คน ซึ่งเป็นระดับที่คาดคะเนว่ารักษาการเติบโตของประชากรให้คงที่

เช่นเดียวกับไทย การเติบโตของประชากรที่ซบเซาส่งผลกระทบอย่างมากต่อการบริโภคน้ำตาล ด้วยการบริโภคน้ำตาลที่ราบสูงประมาณ 11 กก. ต่อคนต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้มีที่ว่างเพียงเล็กน้อยสำหรับการบริโภคโดยรวมของประเทศที่เพิ่มขึ้นหากประชากรยังคงหดตัว

การบริโภคน้ำตาลถดถอยตามช่วงอายุคน 

การสำรวจทั่วโลกที่ดำเนินการโดย PLOS พบว่าการบริโภคน้ำผลไม้และเครื่องดื่มรสหวานน้ำตาลลดลงทั่วโลกตามอายุ อาจเป็นเพราะรสนิยมเปลี่ยนไปเมื่อผู้คนเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จีนต้องเผชิญ เนื่องจากประชากร 18.7% ของตนมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (260 ล้านคนจาก 1.4 พันล้านคน)

อัตราการพึ่งพาผู้สูงอายุของจีนเพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นี่คือการวัดจำนวนผู้อยู่ในอุปการะที่มีอายุเกิน 65 ปี เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี เมื่ออัตราส่วนการพึ่งพาอาศัยกันมาก แสดงว่าประชากรที่ทำงานต้องเผชิญกับภาระในการสนับสนุนประชากรที่ต้องพึ่งพามากขึ้น

จีนสามารถพึ่งพา Urbanisation ได้หรือไม่?

การบริโภคน้ำตาลมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงผลักดันจากการขยายตัวของเมือง ความมั่งคั่ง และปัจจัยทางวัฒนธรรม (ภูมิภาคที่ผลิตน้ำตาลมักจะกินน้ำตาลมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีอุตสาหกรรมอ้อยหรือหัวบีท) ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญในประเทศจีน ณ ปี 2563 63.89% ของประเทศกลายเป็นเมือง เพิ่มขึ้นจาก 36.2% ในปี 2543 สหประชาชาติคิดว่า 71.2% จะกลายเป็นเมืองภายในปี 2593

สิ่งนี้ควรเป็นลางดีสำหรับการบริโภคน้ำตาล เนื่องจากสภาพแวดล้อมในเมืองส่งเสริมการบริโภคอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับพื้นที่ในชนบท ซึ่งต้องมีการวางแผนเรื่องอาหารและของว่างมากขึ้น ประชากรในเมืองมักจะมีรายได้ที่สูงขึ้นเช่นกัน รายได้ทิ้งของผู้อยู่อาศัยในเมืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 43,834 หยวนในปี 2020 ซึ่งสูงกว่ารายได้ของผู้อยู่อาศัยในชนบท 156%

บทบาทของประชากรในชนบท 

เราคิดว่าประชากรในชนบทของจีนจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการบริโภคน้ำตาล

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การเพิ่มขึ้นของการบริโภคนั้นได้รับแรงผลักดันจากประชากรในเมืองของจีน ในปี 2020 ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคของจีน 13.4% มาจากประชากรในชนบท อย่างไรก็ตาม มีขอบเขตการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากจีนมีประชากรในชนบทจำนวน 510 ล้านคน ซึ่งสามารถเพิ่มการบริโภคของจีนได้ 3 ล้านตันต่อปี หากการบริโภคต่อหัวของพวกเขาสามารถเทียบได้กับระดับของประชากรในเมือง

เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เราคิดว่ารายได้เฉลี่ยของชาวชนบทต้องเพิ่มขึ้น ในปี 2020 นี่คือ 17,131 หยวนในปี 2020 (เพียง 39% ของรายได้ของชาวเมือง) ตัวเลขนี้เติบโตเร็วกว่าในเขตเมือง แต่มีอัตราการเติบโต 6.9% ในปี 2020 การเข้าถึงและความเต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หวานของชาวชนบทอาจเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มนี้

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซจะช่วยได้เช่นกัน เนื่องจากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางอ้อมของประชากรในชนบทกำลังขยายออกไป ในปี 2020 จำนวนผู้ซื้อออนไลน์ในชนบทเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี

นักช้อปออนไลน์ของจีนทั้งหมดใช้จ่าย 1.79 ล้านหยวนในปีนั้น โดย 16% ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่ม

เราเชื่อว่าตัวเลขการช้อปปิ้งออนไลน์พุ่งสูงสุดในช่วงโควิด แต่พฤติกรรมเหล่านี้อาจคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้ขยายการเข้าถึงบริการจัดส่งไปยังพื้นที่ชนบท แม้กระทั่งทุกวันนี้ พื้นที่ชนบทราว 50% ของจีนไม่สามารถเข้าถึงบริการจัดส่งได้

สรุปความเห็น 

• รายได้ที่สูงขึ้นอาจไม่สัมพันธ์กับการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในจีนเสมอไป เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักมากขึ้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคน้ำตาลที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพที่ย่ำแย่
• เราอาจเห็นว่าสารทดแทนน้ำตาลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหากราคาจูงใจให้ใช้
• การเปลี่ยนกลับจาก HFCS เป็นน้ำตาลก็เป็นไปได้เช่นกัน หากราคาน้ำตาลลดลงต่ำกว่า 5,000 หยวน/ตัน (ต้นทุนการผลิต) และราคาข้าวโพดพุ่งขึ้นเหนือ 3,000 หยวน/ตัน
• การบริโภคจะเป็นข่าวร้ายหากอัตราการเกิดของจีนยังคงต่ำและประชากรสูงอายุยังคงเติบโต
• ด้วยมากกว่าครึ่งประเทศที่กลายเป็นเมืองในขณะนี้ จะต้องใช้มากกว่าการทำให้เป็นเมืองเพียงอย่างเดียวสำหรับการบริโภคน้ำตาลของจีนที่จะเพิ่มสูงขึ้น
• ประชากรในชนบทของจีนจะเป็นส่วนสำคัญ และอาจเพิ่มอีก 3 ล้านตันเป็นยอดรวมต่อปี หากการบริโภคต่อหัวถึงระดับของประชากรในเมือง
• สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงเครือข่ายการจัดส่ง
• หากเป็นเช่นนั้น การบริโภคของจีนอาจสูงถึง 20 ล้านตัน หากการเติบโตของประชากรมีเสถียรภาพและสารทดแทนน้ำตาลจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป

Other Opinions You May Be Interested In…

• Czapp’s Sugar Consumption Case Studies