*tradução automática, em caso de dúvidas entrar em contato com jshao@czarnikow.com
Foco de percepção
- A atividade na China é frequentemente citada como um indicador-chave da saúde econômica global.
- Mas por que exatamente a China é tão importante para a economia global e para as cadeias de suplemento?
- A extensa população urbana promove alto consumo, mas a maré pode estar mudando.
A China é um dos principais impulsionadores do crescimento do consumo devido à sua população demográfica e à crescente classe média. Mas agora, os pesquisadores acreditam que a população pode estar se contraindo. O que isso significa para a oferta e demanda global de alimentos?
A população cresceu até o final do século 20
Uma razão pela qual a China é tão importante para as cadeias de suprimentos globais é sua enorme população. Mais de 1,4 bilhão de pessoas agora vivem em sua área de 3,7 milhões de milhas quadradas. E sua população só cresceu desde o final dos anos 1960.
Fonte : OCDE
Uma população grande e em expansão, é claro, significa maior demanda por produtos e serviços. O fato de a população ter se tornado mais urbana também impulsionou o consumo.
Fonte: Banco Mundial
O poder de compra da população chinesa também aumentou constantemente – correlacionando-se com um maior consumo de bens.
Nota: O Banco Mundial define renda média-alta como aquelas com GNI per capita superior a US$ 4.125, mas inferior a US$ 12.736
Fonte: Banco Mundial
De fato, no início dos anos 2000, a economia chinesa começou a crescer significativamente à medida que a produção industrial aumentava.
Fonte: Banco Mundial
Na verdade, a China foi quase sozinha responsável por um enorme boom de commodities no início dos anos 2000, à medida que sua economia se expandia e a demanda aumentava.
Fonte: Banco Mundial
Como a China alimenta 1,4 bilhão de pessoas?
A grande população da China apresenta alguns problemas para o governo do país, pois é difícil produzir comida suficiente internamente para alimentar tantas pessoas. A China fez um esforço concentrado nos últimos anos para aumentar a produção doméstica de alimentos.
Fonte: FAO
A produção aumentou tanto que a produção per capita também está crescendo, apesar dos ganhos populacionais.
Fonte : FAO, Banco Mundial
A China também exporta muito pouco de seus produtos alimentícios. Embora tenham crescido ao longo dos anos, ainda representam apenas uma pequena parcela da produção total.
Fonte: FAO
A principal política alimentar da China é aumentar a produção doméstica e tornar-se amplamente autossuficiente. Essa meta elevada foi estabelecida no Esboço de Planejamento de Médio e Longo Prazo da Segurança Alimentar Nacional de 2008. O governo promoveu pesquisa e desenvolvimento, subsídios à produção e redução de resíduos para fortalecer seu abastecimento de alimentos.
No Relatório Agrícola 2022-31, o governo disse que a produção doméstica de alimentos está crescendo a um ritmo mais rápido que o consumo. Para produtos de carne, aves e laticínios, as importações caíram, mas o consumo continuou a crescer.
A China depende de importações de alimentos… por enquanto
Devido à sua crescente população, aumento da riqueza e maior urbanização, a China é um grande importador de alimentos e uma parte vital da cadeia de abastecimento alimentar.
Fonte de dados: Solução comercial integrada do Banco Mundial
Isso mudou muito nos últimos 35 anos devido a fatores sociodemográficos, como maior poder aquisitivo e dietas mais variadas.
Fonte de dados: Solução comercial integrada do Banco Mundial
Mas se a população começar a diminuir, como os pesquisadores agora acreditam estar acontecendo, isso terá enormes implicações para os exportadores de alimentos.
Notavelmente, há grandes quedas na faixa etária de 20 a 39 anos – ou nascidos entre aproximadamente 1982 e 2001.
Fonte : OCDE
Muito disso provavelmente pode ser atribuído à Política do Filho Único do país, que vigorou de 1980 a 2015 e determinava que as famílias pudessem ter apenas um filho cada. Agora, porém, as gerações mais jovens estão optando por não ter filhos, o que deve reduzir ainda mais a população mais jovem à medida que as gerações mais velhas se expandem.
E como exploramos em nossos estudos de caso de consumo de açúcar, há um limite máximo de consumo por pessoa. Isso significa que, em última análise, se a população diminuir, é provável que a demanda por alimentos o acompanhe. O governo chinês espera que o consumo de açúcar aumente muito lentamente nos anos até 2031, a uma taxa média de crescimento de 0,4% ao ano .
Muito cedo para entrar em pânico
Se levarmos em conta apenas o impulso da agricultura doméstica do país e a contração projetada da população, uma queda correspondente na demanda de importação deve ser esperada nos próximos 35 anos.
No entanto, existem outros fatores em jogo. Tanto o PIB da China quanto o PIB per capita devem continuar crescendo. Isso equivale a mais poder de compra e, portanto, maior consumo.
Nota: Tons mais claros indicam projeção Fonte : FMI, Banco Mundial
Por enquanto, parece que o crescimento do PIB pode compensar a contração da população, levando a um aumento da demanda.
Há também a questão da alimentação. Embora os volumes de produção chinesa tenham aumentado, uma dieta variada ainda é necessária, o que requer importações, principalmente açúcar, soja, carne e laticínios. Muito poucos países no mundo, se é que existem, são autossuficientes na produção de todos os grupos de alimentos.
Fonte: Anuário Estatístico da China 2021
O mandato E10 afetará as importações?
Outra questão para os importadores envolve o mandato E10, que foi lançado em 2016 como parte do 13º Plano Quinquenal para o desenvolvimento de energia de biomassa. Embora a geração de energia de biomassa esteja relativamente madura hoje, o desenvolvimento de combustível líquido estagnou, e o biogás e os combustíveis sólidos de biomassa estão nos estágios iniciais de desenvolvimento.
O governo havia planejado inicialmente promover a produção de etanol nas principais áreas de cultivo de grãos, mas ventos contrários nos últimos anos levaram ao esgotamento de grandes volumes de estoques de milho. Isso significa que o projeto E10 está parado desde 2020. Agora, o mix de energia renovável chinês consiste principalmente em energia solar, eólica e hidrelétrica. A biomassa responde por apenas 3,4%.
Claro, isso pode significar que há maior espaço para o crescimento da indústria. Mas, pelo menos por enquanto, o país parece estar se concentrando mais em veículos elétricos do que em etanol.
Fonte: Associação Automobilística da China
Considerações Finais
- A China é um player importantíssimo na cadeia global de abastecimento de alimentos.
- Não só responde por uma enorme demanda, mas produz mais de 2 bilhões de toneladas de alimentos.
- No entanto, existe o perigo de os mercados mundiais dependerem demais da China.
- Evidências recentes sugerem que o crescimento populacional atingiu um pico.
- É claro que isso tem enormes implicações para o consumo de alimentos.
- Mas a mudança de hábitos alimentares na China provavelmente terá muito mais impacto do que o crescimento populacional daqui para frente.
- A dinâmica de demanda da China é complexa, mas provavelmente continuará a ser um dos mercados mais importantes do mundo para empresas de alimentos e bebidas.
