Os medicamentos GLP-1, como o Ozempic, parecem ajudar na perda de peso, restringindo o comportamento impulsivo. À medida que se tornam mais amplamente disponíveis, isso pode ter implicações no consumo de alimentos. Examinamos o que pode acontecer.

O mundo consome mais

À medida que a população aumenta, o mundo precisa de mais calorias. Em muitas partes do mundo, o consumo per capita está aumentando com uma maior disponibilidade de alimentos, elevando a média global. 

Fonte : FAOSTAT, Banco Mundial

Em particular nos países de rendimento elevado – como os EUA – a ingestão de calorias aproxima-se das 3.500 calorias por dia, em comparação com cerca de 2.300 calorias por dia nos países de baixo rendimento.

Fonte : FAOSTAT

Isto também é muito mais elevado do que os especialistas em saúde recomendam e tem impulsionado taxas mais elevadas de sobrepeso e obesidade. Isto levou a um aumento das DNT, principalmente no mundo desenvolvido. 

Fonte : OMS 

Várias soluções foram propostas para o problema. Uma solução que está em fase inicial, mas que tem mostrado resultados promissores na redução dos hábitos de consumo, é o GLP-1.

Medicamentos para perda de peso penetram no mercado

Graças aos novos medicamentos para perda de peso, podemos acabar consumindo significativamente menos calorias por dia. Esses medicamentos – conhecidos como GLP-1s – também têm nomes de marca como Ozempic, Rybelsus ou Wegovy .

O medicamento foi aprovado pela primeira vez nos EUA para uso em 2017, mas foi inicialmente desenvolvido para pacientes diabéticos tipo 2, como forma de melhorar o controle glicêmico . No entanto, com o tempo, descobriu-se que a droga poderia ajudar na perda de peso, reduzindo o apetite. Foi aprovado para uso ampliado pelo FDA no início de 2024.

É claro que isto tem enormes implicações para os fabricantes de alimentos e bebidas. As menções ao GLP-1 nos lucros das empresas já dispararam à medida que a indústria se esforça para determinar como isso poderia impactar os padrões de consumo.

Fonte : Ro

Embora ainda não seja claro como o GLP-1 poderá penetrar no mercado, algumas previsões mostram que a procura poderá atingir 80 mil milhões de dólares até 2030, com a maioria das receitas concFonte : Pagando a conta por Philip J Cookentradas nos EUA. 

Fonte : Morgan Stanley

As prescrições de semaglutidas aumentaram significativamente nos EUA, de acordo cFonte: Morgan Stanleyom um estudo realizado pela empresa de dados de saúde Truveta .

Fonte: Medrxiv

Tirzepatidas , liraglutidas e dulaglutidas são variações de medicamentos que podem levar à perda de peso. Alguns são aprovados apenas para diabetes, enquanto outros podem ser prescritos para perda de peso. De longe, os mais populares são os semaglutídeos – comercializados pelas marcas Wegovy e Ozempic.

O GLP-1 poderia impactar o consumo?

Nos últimos meses, tem havido um grande burburinho sobre como os medicamentos para perda de peso poderiam remodelar os mercados. Uma análise do Barclays mostrou que a utilização de GLP-1 poderia levar a uma redução nos volumes de vendas equivalente a 1,2% para as empresas alimentares e 3% para as empresas alcoólicas .

Alguns estudos já confirmam que os medicamentos levam ao aumento do consumo em categorias de alimentos “saudáveis”, como frutas e legumes, aves e peixes. Enquanto isso, alimentos processados, doces e bebidas carbonatadas estão se tornando menos populares entre os pacientes aos quais foi prescrito o medicamento. 

Fonte: Morgan Stanley

Da mesma forma, aqueles que receberam prescrição de GLP-1 relataram comer com menos frequência em restaurantes de fast food e pizzarias. Até mesmo restaurantes casuais e cafeterias pareceram ter sido afetados na pesquisa do Morgan Stanley. 

Fonte: Morgan Stanley

Não é apenas o consumo de alimentos e bebidas que precisa ser considerado. Embora o setor da saúde possa registar um aumento da procura de GLP-1, isso poderá ser compensado por perdas nos tratamentos das DNT. Com dietas mais controladas, a prevalência de diabetes, obesidade e doenças cardíacas provavelmente diminuirá.

E vai além disso. De acordo com a pesquisa realizada atualmente sobre os GLP-1, eles atuam controlando comportamentos impulsivos ou potencialmente viciantes. Isso poderia significar que uma série de outras indústrias poderiam estar sob ameaça, incluindo o entretenimento. Com menos propensão para beber, jogar e fazer compras online, o lazer, o retalho e a hotelaria poderão sofrer uma redução na procura. 

Mas o outro lado é que poderá haver mais vencedores da tendência GLP-1. A pesquisa do Morgan Stanley descobriu que as pessoas que tomavam a medicação eram muito mais propensas a praticar exercícios, o que significa que as academias e lojas que vendem roupas de ginástica poderiam ver um aumento. 

Fonte: Morgan Stanley

A história dos superconsumidores

Embora falemos frequentemente de consumo médio, muitas vezes não consideramos os impactos dos chamados “superconsumidores”. Estes consumidores, embora aparentemente representem um pequeno grupo da população, na verdade são responsáveis por uma enorme quantidade de consumo. Isto é conhecido como regra de Pareto – 80% das consequências vêm de 20% das causas.

Existem algumas evidências de que a regra de Pareto existe nos ambientes de alimentos e bebidas. Vamos dar uma olhada no gráfico abaixo de um artigo de pesquisa de 2017. Isto mostra que, no caso dos cigarros e da cerveja light, os 20% dos principais consumidores consomem muito mais do que os outros.

Quando se trata de álcool, pesquisas também mostram que o consumo é altamente concentrado. Embora 30% dos americanos não bebam nada, os 10% mais ricos representam cerca de 75% do álcool consumido. 

Fonte : Pagando a conta por Philip J Cook

Portanto, não precisamos que uma grande proporção da população passe para os medicamentos para perda de peso com GLP-1, para que estes tenham um grande impacto no consumo de alimentos e bebidas. Precisamos apenas que uma boa proporção dos superconsumidores de cada categoria o faça. 

As drogas têm expectativas mistas

Alguns fabricantes de alimentos já estão conscientes de que precisam mudar de estratégia. Num inquérito da Bloomberg, mais de 70% dos inquiridos concordaram que as empresas que vendem alimentos não saudáveis precisam de fazer mudanças.

Fonte : Bloomberg MLIV Pulse Survey, de 12 a 16 de fevereiro, com 303 entrevistados

Os investidores de empresas de alimentos e bebidas ficaram surpresos em outubro passado, quando o CEO do Walmart, John Furner, em entrevista à Bloomberg, disse que o varejista já estava vendo um impacto do GLP-1 nos hábitos de consumo. Ele disse que os usuários do GLP-1 estavam comprando “menos unidades, um pouco menos calorias”.

Embora alguns tenham expressado preocupação com o impacto do consumo, outros estão menos preocupados. Na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 da empresa, os executivos da Nestlé não estavam convencidos da ameaça dos GLP-1.

“A implementação destes medicamentos vai demorar muito, dadas as restrições de custo e de capacidade”, afirmou Mark Schneider, CEO da Nestlé. “Não se sabe neste momento quantas pessoas estavam dispostas a isso. Não se sabe neste momento quanto tempo as pessoas permanecerão neste tratamento, dados alguns dos efeitos colaterais muito graves. E também não se sabe quais serão suas necessidades específicas quando esses regimes de tratamento terminarem.”

No entanto, na chamada de resultados a seguir para os lucros da empresa para o ano inteiro de 2023, a Nestlé parece ter girado para tentar capitalizar os GLP-1s . Lançou uma série de produtos para “apoiar as necessidades nutricionais” dos consumidores de GLP-1, incluindo produtos de preservação de massa muscular, de deficiências de micronutrientes e alguns de saúde gastrointestinal.

O CEO da PepsiCo, Ramon Laguarta, por outro lado, disse na teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa que o impacto dos GLP-1 nos negócios foi “insignificante”.

Considerações finais

• O crescimento das GLP-1 poderá ter um impacto significativo nos mercados alimentares – bem como em muitos outros.
• No entanto, também existem oportunidades para outras indústrias que poderiam capitalizar as mudanças.
• As empresas já estão remodelando portfólios e linhas de produtos.
• Então, será que os medicamentos para perder peso realmente mudarão os padrões de consumo? No momento, existem muitas variáveis desconhecidas.
• Por exemplo, a investigação do GLP-1 ainda está numa fase inicial e a lista completa de efeitos secundários ainda não foi explorada.
• Também não sabemos por quanto tempo os pacientes podem consumi-los de forma saudável. Ao que tudo indica, assim que termina a prescrição, o consumo volta a aumentar.
• O que podemos dizer é que, mesmo que os GLP-1 reduzam certos aspectos do consumo, é provável que existam outras áreas onde o consumo mais elevado compensará as tendências negativas de crescimento.