乌克兰的物流网络转型两年

洞察聚焦

• 乌克兰战争重塑了全球航运走廊和贸易格局。
• 一系列物流挑战和制裁使问题复杂化。
• 我们来看看欧洲和全球货运在过去两年中发生了怎样的变化。 

2022 年 2 月 24 日，俄乌战争爆发标志着两国之间长达八年的冲突显着升级，也是欧洲安全的历史性转折点。对于国际航运来说，这意味着全球贸易中断，随着更严厉的制裁，尤其是欧盟（EU）实施的制裁，与俄罗斯的贸易能力越来越有限。

两年过去了，我们来看看过去两年欧洲和全球货运的变化。

早期冲突造成封锁

在战争的前三个月，由于俄罗斯海军封锁黑海港口，乌克兰的后勤面临二战以来最大的中断。由于持续的战争，亚速海的马里乌波尔港和别尔江斯克港也被封锁，而航运交通也停止了。数十艘国际船只无法离开乌克兰港口。

内河航道也受到影响。从乌克兰北部延伸到南部黑海的第聂伯河上的港口也因海上封锁和随后俄罗斯对赫尔松和尼古拉耶夫地区的进攻而暂停运营。

据乌克兰货物分析和咨询公司Informall Business Group称，伊兹梅尔、雷尼和乌斯季杜奈斯克这三个多瑙河港口逐渐加快了步伐。入侵几周后，他们开始处理各种货物。

第一批货物发生在 2022 年 4 月至 5 月，主要由谷物和植物油组成。在同一时期，该国的港口和腹地仓储基础设施正在恢复和发展。值得注意的是，从那时起，这些出货量稳步增加。

来源：Informall Business Group

此外，陆路物流和跨境点严重拥堵，特别是在入侵的最初几周，大量车辆涌入欧盟国家。

“到冲突开始三个月时，拥堵主要涉及卡车和铁路货车，民用运输量减少，”Informall BG分析顾问Daniil Melnychenko指出。

多瑙河港口枢轴

在 2022 年 6 月至 2023 年 6 月的 12 个月期间，乌克兰多瑙河港口，如伊兹梅尔、雷尼和乌斯季杜奈斯克，开始处理各种类型的货物，主要集中在农产品上。

据 Informall 称，最初，驳船短缺，渠道拥堵，即罗马尼亚的 Sulina 和乌克兰的 Bistre。虽然乌克兰多瑙河港口的设计主要是为了处理散装和一般类型的货物，但海运集装箱仍然通过雷尼港和后来的伊兹梅尔港，适应了现有的港口设备。

欧洲其他重要港口，如波兰的格丁亚港和格但斯克港、罗马尼亚的康斯坦察港、保加利亚的瓦尔纳港、立陶宛的克莱佩达港、德国的汉堡港和意大利的里雅斯特港，开始增加交通量，出口通过铁路和公路转移到这些枢纽。

由于乌克兰深海港口仍然无法进入，多瑙河港口持续遭到空袭，乌克兰出口商开始将重点转向波兰、罗马尼亚和保加利亚等邻国，并将业务范围扩大到立陶宛和拉脱维亚等波罗的海国家。

出口的货物大部分运往这些国家过境，打算通过其深海港口转运到埃及、印度尼西亚、中国、孟加拉国、土耳其以及北非和中东国家。从历史上看，这些是乌克兰谷物和植物油的主要市场。

来源：Informall Business Group

因此，乌克兰粮食的大量涌入引发了波兰和罗马尼亚地方层面的市场混乱，促使农民在 2023 年底和 2024 年初在边境口岸举行抗议和封锁。

黑海贸易暂定恢复

尽管冲突仍在继续，但乌克兰的出口组合基本保持不变。谷物、农产品、食品和金属仍然是该国经济的基石。

然而，由于冲突前大量粮食的积累，出现了重大挑战，目前多达2500万吨被困在该国境内。这种盈余使农民在为即将到来的作物季节做准备时储存空间极其有限。

来源：Informall Business Group

为了应对乌克兰农民面临的储存危机，联合国通过与俄罗斯达成协议进行干预。该协议促成了 2022 年 7 月在土耳其伊斯坦布尔成立联合协调中心 （JCC）。

JCC的目的是实施旨在建立人道主义海上走廊的黑海谷物倡议。这条走廊允许船只从黑海的三个重要乌克兰港口运输谷物和植物油：敖德萨、切尔诺莫斯克和皮夫登尼（尤日尼）。

据总部位于英国的海事风险情报技术公司Dryad Global称，这一举措使乌克兰通过黑海的粮食出口得以持续（尽管大大减少）。

尽管俄罗斯撤军，出口走廊仍在继续

2023年7月，俄罗斯正式退出联合国斡旋的协议，从而大大增加了通过黑海运送粮食的风险。Dryad Global分析师诺亚·特罗布里奇（Noah Trowbridge）补充说：“这些风险延伸到邻近的罗马尼亚水域，那里的船只试图停靠乌克兰港口，而建议船只合作并完全遵守海军当局的规定。

自俄罗斯退出黑海粮食协议以来，乌克兰在罗马尼亚和保加利亚海岸建立了一条由乌克兰军队守卫的海上人道主义走廊。慢慢地，乌克兰黑海港口开始恢复运量，导致从多瑙河内河航道转向传统的深海航运。

资料来源： 联合国商品贸易统计数据库、 乌克兰农业政策和粮食部

除谷物外，乌克兰还扩大了其出口组合，包括铁矿石和金属等大宗商品，同时还增加了进口，尤其是化肥。

截至今天，黑海人道主义走廊已为515艘船只的安全通行提供了便利，向全球市场运送了总计1650万吨粮食和货物。值得注意的是，农产品的出口率几乎恢复到战前水平，同时货物保险费用大幅下降。

乌克兰收复黑海海峡

这一成就归功于乌克兰重新控制了黑海西部。乌克兰海上无人机和导弹威胁的威慑确保了俄罗斯海军在该地区的缺席。尽管对乌克兰港口的空袭仍在继续，但频率较低，并被防空部队有效击退。

俄罗斯随后加强了对这些港口的储存和民用基础设施的空袭，以限制乌克兰通过多瑙河和罗马尼亚港口出口粮食的能力。然而，“通过这些联合贸易渠道，乌克兰能够维持出乎意料的高出口水平，”特罗布里奇说。

据Informall分析师称，尽管集装箱运输仍然具有挑战性，但这条走廊促进了货物的可靠进出口，他们表示，海运集装箱主要通过波兰和罗马尼亚运输。雷尼（Reni）和伊兹梅尔（Izmail）都是进出口集装箱的目的地，因为它们受益于直航线路。

未来发展

根据 Dryad Global 的说法，与乌克兰通过多瑙河和陆路的替代出口渠道相关的更高物流和时间限制意味着基辅渴望发展其黑海走廊。2023 年 11 月，它能够为通过该航线的船只协商打折的战争风险溢价，证明了这一点。

分析人士特罗布里奇指出，乌克兰打击克里米亚附近俄罗斯关键海军资产的能力进一步加强了其在该地区的态势，并补充说，尽管冲突前线稳定下来，但不能排除未来几个月海上军事活动的迅速和意外升级。

乌克兰小麦通常在 7 月至 8 月之间收获，顺便说一句，俄罗斯在去年的这段时间对乌克兰的多瑙河港口发动了定期空袭。

“考虑到黑海安全格局的波动性，乌克兰将不得不依靠其成本更高的替代贸易路线来维持其经济上至关重要的粮食出口，”特罗布里奇总结道。