Pontos Principais
Grupo CMA CGM ultrapassa capacidade de 4 milhões de TEUs. Alianças no transporte marítimo controlam mais de 61% após reestruturação em fevereiro de 2025. Crescimento independente da MSC desafia o domínio das alianças.
CMA CGM Atinge Marco
Em meio a uma tendência mais ampla de expansão de capacidade entre as principais companhias de transporte marítimo, o grupo CMA CGM se destacou ao atingir um marco importante no início de julho – ultrapassando 4 milhões de TEUs em capacidade operada.
A transportadora marítima francesa ocupa firmemente o terceiro lugar no ranking global de transporte de contêineres, atrás da MSC, da Suíça/Itália (6,7 milhões de TEUs) e da Maersk, da Dinamarca (4,6 milhões de TEUs). No entanto, com base nas carteiras de encomendas atuais, espera-se que o grupo CMA CGM ultrapasse a Maersk em um futuro próximo, com a entrega de vários navios porta-contêineres novos.
A carteira de encomendas atual do grupo CMA CGM é composta por 95 navios porta-contêineres, com capacidade total de cerca de 1,5 milhão de TEUs. Esta é a segunda maior carteira de encomendas do setor, atrás apenas da MSC, que inclui 135 navios, totalizando 2,2 milhões de TEUs. Isso significa que a MSC deverá ampliar sua diferença de capacidade de contêineres em relação aos seus concorrentes nos próximos meses.
A expansão da potência francesa de transporte marítimo, de propriedade da família Saade, foi alcançada através de crescimento orgânico e externo, de acordo com a consultoria global de transporte marítimo Alphaliner.
Uma série de aquisições importantes, como a estatal francesa CGM em 1996, a transportadora nacional australiana ANL em 1998, a empresa marítima francesa especializada no transporte de e para a África, Delmas em 2005 e a transportadora americana American President Line (APL) em 2016, desempenharam um papel fundamental no estabelecimento do grupo CMA CGM como um dos principais participantes do setor de transporte marítimo.
A transportadora com sede em Marselha, que atualmente possui e/ou freta 685 navios porta-contêineres – representando mais de 12% do mercado global – quadruplicou sua capacidade nos últimos 16 anos. Atingiu o primeiro milhão de TEUs de capacidade operada em junho de 2009, dobrou para 2 milhões em 2016 e ultrapassou 3 milhões de TEUs em 2021.
Fonte: Alphaliner
Aliança vs. Transportadoras Independentes
A capacidade global de contêineres já ultrapassou 32,7 milhões de TEUs, com a Alphaliner registrando mais de 7.350 navios porta-contêineres ativos. Isso representa uma oportunidade interessante para analisar a participação de mercado das transportadoras marítimas participantes das três principais alianças de transporte de contêineres, em comparação com aquelas que operam de forma independente.
Antes de mergulhar nos números, é importante esclarecer que avaliaremos a capacidade total operada por cada companhia marítima – mesmo que nem todos os seus navios estejam distribuídos em serviços de aliança.
Como nosso objetivo é avaliar a força relativa das transportadoras afiliadas à aliança em comparação com as transportadoras não pertencentes à aliança, a proporção da capacidade realmente usada nas redes da aliança não é essencial para o propósito desta análise.
Alianças Capturam Mais de 60% de Participação de Mercado
Em fevereiro de 2025, as alianças globais de transporte marítimo de contêineres passaram por uma grande reestruturação. A nova estrutura é composta por três grupos: Gemini Cooperation, uma parceria recém-formada; Premium Alliance, um grupo reestruturado após a saída da Hapag-Lloyd; e Ocean Alliance, que permaneceu inalterada.
Os números de capacidade dos contêineres das transportadoras afiliadas à aliança são os seguintes:
Gemini Cooperation
- Maersk: 4,6 milhões de TEUs – 14,1% de participação de mercado
- Hapag-Lloyd: 2,45 milhões de TEUs – 7,5% de participação de mercado
Premium Alliance
- ONE: 2,1 milhões de TEUs – 6,4% de participação de mercado
- HMM: 930.000 TEUs – 2,9% de participação de mercado
- Yang Ming: 725.000 TEUs – 2,2% de participação de mercado
Ocean Alliance
- CMA CGM: 4 milhões de TEUs – 12,3% de participação de mercado
- COSCO: 3,4 milhões de TEUs – 10,5% de participação de mercado
- Evergreen: 1,85 milhão de TEUs – 5,7% de participação de mercado
Os números acima indicam que a capacidade combinada de contêineres das transportadoras que participam em uma das três principais alianças ultrapassa os 20 milhões de TEUs – representando mais de 61% do mercado global.
Isto demonstra claramente o papel dominante que as alianças desempenham no setor, tendo o poder de transformar potencialmente o que é teoricamente um mercado altamente competitivo com mais de 100 participantes em um poderoso oligopólio.
MSC Desafia Alianças com Crescimento Independente
Um desenvolvimento importante a ser observado no mercado de transporte de contêineres, tanto a curto quanto a longo prazo, é a estratégia independente da MSC. A transportadora marítima suíço-italiana tomou a decisão crucial de sair da outrora dominante aliança 2M com a Maersk, optando por trilhar seu próprio caminho de forma independente.
A MSC realizou investimentos maciços em novos navios, com uma carteira de encomendas substancial que deverá não só garantir sua posição no topo do ranking global de capacidade de contêineres, mas também ampliar significativamente a diferença em relação aos seus concorrentes. A MSC opera atualmente mais de 6,7 milhões de TEUs, detendo mais de 20% de participação no mercado global – um número que deverá aumentar de forma constante nos próximos meses e anos.
No papel, o rápido crescimento da MSC a posicionou para competir sozinha com as principais alianças. No entanto, além da MSC, o cenário para as transportadoras fora das alianças é consideravelmente menos poderoso. A segunda maior transportadora independente é a ZIM de Israel, com capacidade de 760.000 TEUs e participação de mercado de 2,3%, seguida pela Wan Hai Lines de Taiwan (535.000 TEUs, 1,6%), pela PIL de Singapura (425.000 TEUs, 1,3%) e por transportadoras como a Sea Lead Shipping, a X-Press Feeders e a SITC, cada uma detendo aproximadamente 0,6% do mercado.
É significativo que, entre as 30 maiores empresas de transporte marítimo de contêineres, a participação de mercado combinada das transportadoras fora das alianças – excluindo a MSC – seja de apenas 11,4%. Isso ressalta a influência limitada das transportadoras independentes e explica por que a maioria delas opta por se concentrar em regiões específicas ou tipos de carga especializados, visando nichos de mercado em vez de tentar competir diretamente com os principais participantes em rotas comerciais globais de alto tráfego e alta competitividade.
