Pontos Principais
A China é uma força dominante no transporte marítimo global. Suas empresas estatais e privadas se destacam em transporte marítimo, portos, construção naval e fabricação de equipamentos. Apesar das tensões geopolíticas, a vasta capacidade de construção naval, os extensos portos e a presença global da China garantem liderança e resiliência contínuas no comércio marítimo.
China Domina o Setor de Transporte Marítimo Global
A China tem sido tradicionalmente um importante participante no setor de transporte marítimo, com atividades que vão desde estaleiros a operações de transporte regular, e desde a fabricação de equipamentos a operações portuárias e de terminais.
A maioria das empresas chinesas relacionadas ao transporte marítimo são de propriedade, controladas ou afiliadas ao Estado chinês, que tradicionalmente investe no setor com o objetivo de estabelecer uma forte presença global. No entanto, também há uma série de importantes empresas privadas no setor que são sediadas na China.
Ao explorar a supremacia da China no transporte marítimo, vamos nos concentrar nas principais empresas chinesas/relacionadas com a China neste importante setor.
COSCO Aumenta Frota e Receita com Avanço Transpacífico
Começando com as transportadoras marítimas, a COSCO SHIPPING Lines é uma força dominante no mercado global, operando mais de 550 navios porta-contêineres em mais de 400 rotas e atracando em aproximadamente 650 portos em cerca de 150 regiões globais.
A COSCO SHIPPING Lines é a quarta maior transportadora marítima do mundo em termos de capacidade de contêineres, com quase 3,4 milhões de TEUs e uma participação de mercado de 10,5%. A transportadora chinesa de contêineres tem cerca de 70 navios encomendados, totalizando 1,15 milhão de TEUs, com o objetivo de aprimorar e modernizar ainda mais sua frota global.
A COSCO faz parte da Ocean Alliance, juntamente com o grupo CMA CGM, gigante francês do transporte marítimo, e a Evergreen, principal transportadora marítima de Taiwan. A Ocean Alliance é o maior grupo de transporte marítimo de contêineres em termos de capacidade total e é o único que permaneceu inalterado após a reestruturação da aliança em fevereiro de 2025.
Em 2024, a COSCO SHIPPING Lines movimentou mais de 18,3 milhões de TEUs, gerando uma receita anual de aproximadamente USD 220 milhões. Notavelmente, as rotas Transpacíficas foram as que mais contribuíram para a receita da empresa, seguidas pelos serviços intra-asiáticos e conexões Ásia-Europa.
Gigantes Operadoras Chinesas Fortalecem o Controle Portuário Global
No setor de operações portuárias e de terminais, a China Merchants Port (CMPort) e a COSCO SHIPPING Ports (CSP) destacam-se tanto no mercado doméstico quanto global. São duas das maiores operadoras do mundo, administrando ativos essenciais para o mercado global de transporte marítimo.
A CMPort, com sede em Hong Kong, possui uma extensa rede portuária nos hub ports costeiros da China, com terminais sob seu controle ou investimento em áreas-chave, como o Delta do Rio das Pérolas, o Delta do Rio Yangtze e a Orla de Bohai. Nos últimos anos, a CMPort expandiu sua presença internacional, operando em mais de 45 portos em mais de 25 países e regiões na Ásia, África, Europa, Oceania, América do Sul e América do Norte.
Shantou, Qingdao, Xiamen, Shenzhen e Zhanjiang representam as principais operações domésticas da CMPort, enquanto o Brasil, o Sri Lanka e o Togo estão entre os seus investimentos internacionais mais notáveis.
Em 2024, a movimentação de contêineres da CMPort atingiu 145,75 milhões de TEUs, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, enquanto a movimentação de cargas em se aproximou de 560 milhões de toneladas, um aumento de 0,3% em relação ao ano anterior.
Fonte: Relatório Anual da CMPort
A COSCO SHIPPING Ports, principal operadora de terminais do Grupo COSCO, mantém forte presença tanto em portos chineses domésticos quanto em instalações no exterior. A empresa opera em todos os principais portos da China, incluindo Xangai, Ningbo, Xiamen, Guangzhou, Dalian e Yantian, e detém participações importantes no exterior – como o Terminal de Pireu (Grécia), o Terminal CSP Valencia (Espanha), o Terminal de Antuérpia (Bélgica) e o Terminal Euromax (Holanda) na Europa; o Terminal do Canal de Suez e o Terminal Red Sea Gateway no Oriente Médio; e o Terminal de Seattle na América do Norte.
Em 2024, a COSCO SHIPPING Ports movimentou 144 milhões de TEUs, representando um aumento de 6% em relação ao ano anterior, e registrou USD 1,5 bilhão em receita, refletindo um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior.
Fonte: CSP
China Domina Mais da Metade dos Pedidos Globais da Construção Naval
A China é de longe o principal país da construção naval do mundo, detendo mais de 50% de todos os pedidos de construção de novos navios em todos os tipos de embarcações. De acordo com o Relatório Anual da BRS Shipbrokers, a capacidade total de construção naval da China aumentou 12% em 2024, atingindo 47,8 milhões de tonelagem de porte bruto (TPB). Enquanto isso, analistas da BRS observam que a maioria dos estaleiros chineses está com a “agenda lotada” para os próximos três a quatro anos, sem datas de entrega disponíveis antes do final de 2028.
*Bulk carrier – navio de carga projetado para transportar grandes quantidades de carga a granel, como minério, carvão, grãos e outros materiais sólidos.
Fonte: BRS
De acordo com a Review, em 2024, a China liderou as encomendas de novas construções navais em todos os principais segmentos – bulk carriers, navios-tanque e porta-contêineres – com a única excepção sendo os transportadores de GNL, onde a Coreia do Sul continua dominando, embora os analistas questionem quanto tempo esse domínio irá durar.
As Cinco Maiores Construtoras Navais da China Dominam a Carteira de Encomendas
De acordo com dados da BRS, os cinco maiores grupos de construção naval da China detiveram cerca de 70% (aproximadamente 180 milhões de TPB) da carteira de encomendas nacional em 2024. Notavelmente, sua participação combinada na carteira de encomendas global aumentou de 33% em 2023 para 46,5% em 2024.
Liderando o grupo está a China State Shipbuilding Corporation (CSSC), a maior construtora naval do mundo, que controla 34,2% da carteira de encomendas da China e 23% da carteira de encomendas globais por TPB. Em 2024, a CSSC garantiu novas encomendas totalizando 48,2 milhões de TPB, mais de três vezes mais do que a principal construtora naval da Coreia do Sul, a HD Hyundai.
Fonte: BRS
A New Times Shipbuilding (NTS) e a Yangzijiang, as duas maiores construtoras navais privadas da China, ocupam o segundo e o terceiro lugar, com carteiras de encomendas de 24,6 milhões de TPB e 23,4 milhões de TPB, respectivamente. Globalmente, elas ocupam o terceiro e o quarto lugar em termos de TPB. A New Times deteve 8,3% e a Yangzijiang 5,7% das encomendas globais de navios em 2024.
A COSCO Shipping Heavy Industry (CSHI), anteriormente a segunda maior construtora naval da China, caiu para a quarta posição, com 8,8% da carteira de encomendas domésticas. Ela ocupa a quinta posição globalmente, com 5,9% do total mundial.
A Hengli Shipbuilding completa o top 5 da China. Lançada pelo Grupo Hengli através da aquisição da antiga unidade STX de Dalian, a Hengli acumulou uma carteira de encomendas de cerca de 20 milhões de TPB em apenas dois anos, tornando-se a sexta maior construtora naval do mundo.
Em meio a esse aumento na atividade de construção, a China entrou em uma nova fase de expansão da construção naval – quase 20 anos após o ‘boom’ que a impulsionou à proeminência global. Uma vez concluída, espera-se que essa nova expansão adicione aproximadamente 200 navios a mais por ano à capacidade global de construção naval.
Os analistas da BRS identificaram oito estaleiros recém-inaugurados ou reabertos, seis grupos de construção naval lançando grandes expansões de capacidade e dois estaleiros anteriormente exclusivamente domésticos que agora entraram no mercado internacional.
Fabricação Global de Equipamentos Portuários e de Transporte Marítimo
A China também abriga vários grandes participantes na fabricação de equipamentos portuários e de transporte marítimo.
A Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), com sede em Xangai, é líder global na fabricação de guindastes e grandes estruturas de aço, com forte presença em soluções portuárias automatizadas. As máquinas ZPMC equipam diversas instalações portuárias em mais de 100 países e regiões em todo o mundo.
As oito principais categorias de produtos da empresa são:
1. Fornecimento de máquinas de grande porte para portos de contêineres e máquinas de movimentação de materiais a granel para minério e carvão.
2. Fornecimento de produtos offshore pesados, como guindastes flutuantes, embarcações de lançamento de dutos e outras embarcações de engenharia.
3. Fornecimento de grandes estruturas metálicas pesadas e especiais.
4. Fornecimento de transporte marítimo e instalação.
5. Integração de sistemas e contratos gerais de projetos.
6. Produtos elétricos, desenvolvimento de software e integração.
7. Investimento e financiamento.
8. Serviços integrados.
A China International Marine Containers (CIMC) é a maior fabricante de contêineres do mundo. A empresa, sediada em Shenzhen, fornece equipamentos e serviços para diversos setores, incluindo contêineres, veículos, energia, equipamentos para produtos químicos e alimentícios, offshore, serviços de logística e instalações aeroportuárias, entre outros.
A CIMC opera 11 fábricas com capacidade total de 2 milhões de contêineres para transporte marítimo por ano. Fundada em 1980, através da fusão entre China Merchants Group e East Asiatic Company, a empresa fornece todos os tipos de contêineres, desde contêineres secos até casas de contêineres modulares, visando mercados na América do Norte, Ásia e Europa.
O Dong Fang International Container Group (DFIC), com sede em Xangai, é o segundo maior fabricante de contêineres do mundo, com seis fábricas e uma capacidade anual total de 1,8 milhão de contêineres de carga. O DFIC é especializado na produção de contêineres secos e refrigerados. A Singamas e a CXIC Group Containers vêm em seguida, cada uma com capacidade para 900.000 contêineres por ano. A Singamas tem sede em Hong Kong, com suas nove fábricas localizadas em Jiangsu, uma província chinesa ao norte de Xangai, onde também estão localizadas as três fábricas da CXIC.
China Permanece Resiliente em Meio a Tensões Geopolíticas
A China tem estado no epicentro de diversas tensões geopolíticas nos últimos meses. As tarifas do presidente Donald Trump causaram um grande impacto no setor de transporte marítimo global, com a China entre as mais afetadas. Embora acordos subsequentes tenham acalmado a disputa tarifária entre Pequim e Washington, as partes interessadas do setor permanecem cautelosas quanto a possíveis desdobramentos – ou mesmo um agravamento — na Guerra Comercial 2.0.
Outro aspecto da oposição dos EUA à China envolveu a influência chinesa sobre o Canal do Panamá. O presidente dos EUA, Donald Trump, alegou que a China havia assumido o controle da hidrovia estratégica, beneficiando-se das operações dos terminais em Balboa e Colón, administradas pela Hutchison Ports, sediada em Hong Kong. Em resposta à pressão e às ameaças dos EUA, a Hutchison Ports retirou-se do Canal do Panamá, vendendo todo o seu portfólio no exterior para um consórcio BlackRock/MSC.
Embora eventos geopolíticos possam atrapalhar as operações marítimas e portuárias chinesas em todo o mundo, a nação asiática permanece bem equipada para enfrentar esses desafios. Com capacidades de liderança mundial em construção naval, fabricação de contêineres e operações portuárias e de transporte marítimo, a China se consolidou como uma superpotência marítima – alavancando seu domínio para moldar dinâmicas políticas e econômicas mais amplas em todo o mundo.
A vasta capacidade portuária de carga da China proporciona uma vantagem estratégica significativa. Abrigando alguns dos maiores e mais movimentados portos de contêineres do mundo – incluindo Xangai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Tianjin e Xiamen – a China está profundamente incorporada na cadeia de fornecimento global, servindo como um centro fundamental para centenas de serviços de transporte marítimo.
Apesar das crescentes pressões, a China deverá manter o seu papel central na logística e no transporte marítimo global, demonstrando resiliência diante das perturbações e continuando a liderar o setor marítimo global.
