Pontos Principais
Container rates are soaring due to an import rush. The EU reinstated tariffs on Ukrainian farm goods, amid protests from European farmers. Meanwhile, the US navigates complex trade talks and faces domestic agricultural budget concerns.
Corrida Pelas Importações Impulsiona o Aumento da Taxa de Contêineres
As taxas spot de frete para contêineres nas rotas Transpacífica e Ásia-Europa registraram grandes aumentos esta semana, com a entrada em vigor dos aumentos gerais de tarifas em 1º de junho. As taxas Xangai-Los Angeles subiram 57% em relação à semana anterior, para USD 5.876 por contêiner de 40 pés, enquanto Xangai-Nova York subiu 39%, para USD 7.164 por contêiner de 40 pés.
Fonte: Drewry
Muitos importadores dos EUA estão correndo para aproveitar a atual pausa tarifária antes do seu encerramento em meados de julho. As rotas Ásia-Europa também apresentaram alta, com Xangai-Rotterdam subindo 32%, para USD 2.845 por contêiner de 40 pés. As transportadoras anunciaram aumentos adicionais nas taxas para 15 de junho e 1º de julho, embora a demanda possa despencar quando as tarifas do governo Trump forem retomadas após o término do período de pausa.
EUA e China Retomam Negociações Comerciais
Autoridades dos EUA e da China retomaram as negociações comerciais em Londres na terça-feira, buscando um avanço nos controles de exportação de minerais raros e outros produtos essenciais. As negociações, lideradas pelo Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e pelo Vice Primeiro-Ministro chinês, He Lifeng, concentram-se na suspensão, pela China, das exportações de minerais raros – essenciais para motores de veículos elétricos -, o que prejudicou as cadeias de fornecimento globais desde abril.
As negociações seguem um acordo preliminar de Genebra no mês passado e ocorrem em um momento em que as exportações da China para os EUA despencaram 34,5% em maio, a queda mais acentuada desde a COVID-19. Ambas as economias enfrentam a pressão das políticas tarifárias de Trump, que custaram bilhões às empresas e abalaram os mercados globais.
Fonte: China’s General Administration of Customs
UE Encerra Isenção Tarifária Para a Ucrânia
Em 6 de junho, a UE encerrou oficialmente os privilégios comerciais temporários de isenção tarifária concedidos à Ucrânia desde junho de 2022, que sustentavam a economia ucraniana, afetada pela guerra. Essa medida restabelece os limites de importação dos principais produtos agrícolas ucranianos, como grãos, milho, ovos, aves e açúcar. Esses produtos agora estarão sujeitos a cotas tarifárias estabelecidas em um acordo de 2016, substituindo o regime de isenção de impostos anterior.
As exportações agrícolas representaram cerca de 60% do total das exportações da Ucrânia no ano passado, com aproximadamente 60% delas destinadas à UE – com um valor estimado de USD 15 bilhões. Um parlamentar ucraniano alertou que a perda do acesso à isenção tarifária poderia custar à Ucrânia até EUR 3,5 bilhões (USD 3,99 bilhões) anualmente em receitas de exportação.
Fonte: Eurostat
O encerramento destes privilégios surge em meio a um contexto de crescente descontentamento por parte dos agricultores da UE, principalmente no leste da Europa e na França, que manifestaram fortes preocupações de que o grande afluxo de produtos ucranianos mais baratos sob as isenções de guerra tenha prejudicado os mercados locais e reduzido os preços.
Por exemplo, as importações de açúcar da Ucrânia dispararam para mais de 500.000 toneladas na temporada 2023/24, superando em muito a cota pré-guerra de 20.000 toneladas. A UE acionou “freios de emergência” para reimpor cotas a diversos produtos, incluindo açúcar e ovos, no ano passado, em resposta ao aumento das importações.
Fonte: USDA
Protestos se espalharam por todo o bloco, com agricultores espanhóis se reunindo em Madri para protestar contra a importação barata de grãos. No ano passado, agricultores franceses realizaram protestos generalizados exigindo termos comerciais mais justos, reciprocidade regulatória mais forte, melhor rastreabilidade e rotulagem mais clara dos produtos importados.
A Comissão Europeia está agora trabalhando para negociar um novo acordo comercial que equilibre o suporte contínuo à Ucrânia com a proteção dos meios de subsistência dos agricultores da UE.
Acordo UE-Mercosul Gera Protestos de Agricultores
As preocupações com um mercado inundado foram exacerbadas pelas ansiedades sobre o acordo comercial pendente entre a UE e o Mercosul, com agricultores franceses e espanhóis alertando que ambos os acordos poderiam prejudicar gravemente a agricultura local. Estas preocupações surgem em um momento em que o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se prepara para uma visita oficial à França, onde as discussões em torno do acordo UE-Mercosul – finalizado em dezembro, mas ainda aguardando confirmação – deverão se intensificar.
O presidente francês, Emmanuel Macron, continua a criticar veementemente o acordo em sua forma atual, em meio à crescente pressão de grupos agrícolas domésticos. Líderes da indústria francesa solicitaram a Macron para mobilizar um número suficiente de Estados-membros da UE para bloquear o acordo, citando consequências potencialmente devastadoras para setores como o da carne bovina, das aves e do açúcar. Agricultores também sinalizaram preocupações com grãos geneticamente modificados de países do Mercosul, pedindo proteções mais fortes.
Austrália e UE Pressionam Para Reativar Acordo Comercial Estagnado
No que diz respeito aos acordos comerciais da UE, está ganhando força a reativação do acordo de livre comércio UE-Austrália, há muito tempo estagnado, que ruiu em 2023 devido a divergências sobre acesso ao mercado agrícola. O acordo está sendo considerado novamente, impulsionado pelo aumento das tensões comerciais nos EUA e pelo desejo de ambas as partes de reduzir a dependência dos mercados americanos.
O Ministro do Comércio da Austrália, Don Farrell, e o Comissário do Comércio da UE, Maroš Šefčovič, mantiveram conversações “produtivas” em Paris na semana passada, abrindo caminho para negociações detalhadas em Bruxelas.
A agricultura continua sendo o principal ponto de discórdia, com a Austrália pressionando por maior acesso à carne bovina e ovina, enquanto a resistência da UE – especialmente da França – persiste devido a preocupações com a pressão adicional sobre os produtores domésticos. De acordo com o European Australian Business Council (Conselho Empresarial Europeu-Australiano), estima-se que um acordo concluído impulsione o PIB da Austrália entre AUD 4,8 bilhões e AUD 7,4 bilhões até 2030.
Câmara Aprova Extensão de Crédito Para Combustíveis Limpos
Em 28 de maio, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou por uma margem estreita o Projeto de Lei H.R.1 do presidente Trump – o “One Big, Beautiful Bill” (“Projeto de Lei Grande e Bonito”) – com 215 votos a 214. O projeto inclui disposições significativas para agricultores e produtores de etanol, principalmente através da extensão do Crédito de Produção de Combustível Limpo – 45Z – por quatro anos.
O Departamento de Energia dos EUA seguiu com regras de elegibilidade expandidas, permitindo que mais produtores se qualificassem, incluindo aqueles que usam moagem de milho a úmido ou metano das minas de carvão.
O impulso político surge em um momento em que o sentimento do agricultor dos EUA atingiu seu nível mais alto desde 2021, com crescente otimismo em relação à renda agrícola e às perspectivas de exportação. O Projeto H.R.1 agora segue para o Senado para mais debates.
Cortes Propostos Pelo USDA Geram Preocupação
Embora os agricultores dos EUA tenham ficado mais otimistas em relação ao comércio e à renda devido aos incentivos do H.R.1 aos biocombustíveis, os novos cortes orçamentários propostos pelo governo Trump geraram preocupações sobre o suporte futuro.
O orçamento do governo para 2026 prevê quase USD 7 bilhões em reduções do USDA, incluindo quase USD 1,2 bilhão das principais agências voltadas para os agricultores: a Agência de Serviços Agrícolas – FSA (em inglês, Farm Service Agency), o Serviço de Conservação de Recursos Naturais – NRCS (Natural Resources Conservation Service) e a Agência de Gestão de Riscos – RMA (Risk Management Agency).
Fonte: USDA
Os cortes reduziriam drasticamente os programas de conservação e gestão de riscos, com o financiamento do NRCS reduzido em USD 800 milhões e o orçamento da FSA reduzido em USD 372 milhões. O USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) justifica as reduções como a eliminação de desperdícios e a repriorização de serviços para a expansão do mercado, embora a escala dos cortes propostos para programas de conservação e desastres possa testar o apoio dos agricultores à medida que os debates orçamentários se intensificam.
EUA Garantem Bilhões em Acordos Agrícolas no Vietnã
O governo Trump intensificou a diplomacia comercial agrícola na Ásia e na Europa. No Vietnã, mais de USD 1,4 bilhão em acordos foram assinados para exportações de milho, soja e ração animal dos EUA, após o adiamento das tarifas recíprocas de 46%.
A Secretária da Agricultura, Brooke Rollins, reuniu-se com autoridades italianas em Roma para pressionar pela eliminação das barreiras comerciais da UE que limitam as exportações dos EUA. Na Índia, as negociações em andamento para um acordo comercial bilateral no outono de 2025 enfrentam resistência, com o Ministro da Agricultura da Índia enfatizando a proteção dos agricultores domésticos antes de abrir os mercados para o milho e a soja dos EUA.
Estes desenvolvimentos refletem uma estratégia mais ampla dos EUA para diversificar os mercados de exportação e garantir novos compradores para os produtos agrícolas dos EUA.
Greve no Porto de Santos Prejudica Importações do Brasil
Os auditores aduaneiros do Brasil anunciaram um novo “período de desembaraço zero” de cinco dias no Porto de Santos, de 2 a 6 de junho, sem a realização de vistorias físicas. A medida prolonga uma greve de um ano que prejudicou a logística no maior porto da América Latina, gerando atrasos na importação de fertilizantes que abastecem o setor agrícola brasileiro.
Carregamento de Navios no Porto de Santos, em São Paulo, Brasil
Santos também é um importante porto de exportação de produtos agrícolas, com soja, café, carne bovina e açúcar representando cerca de 19% de sua movimentação.
Em meio à greve, as cargas que exigem inspeção física enfrentam atrasos prolongados, enquanto a maioria das mercadorias desembaraçadas automaticamente permanece inalterada. O sindicato reivindica reajustes salariais e melhores condições de trabalho, enquanto o governo do presidente Lula tenta controlar os gastos em meio a preocupações fiscais.
Empresas químicas alertam para o aumento de custos logísticos e dificuldades de armazenamento de produtos perecíveis, com a greve ameaçando a implementação do Novo Processo de Importação do Brasil, sistema previsto para o segundo semestre de 2025.
